涂(tu)(tu)(tu)料(liao)指涂(tu)(tu)(tu)布于物體(ti)表面在一(yi)定的條件下能(neng)形成(cheng)薄膜(mo)而(er)起保護、裝飾或(huo)其他特(te)殊功能(neng)(絕緣、防(fang)銹、防(fang)霉、耐熱等)的一(yi)類液體(ti)或(huo)固(gu)體(ti)材料(liao)。我國涂(tu)(tu)(tu)料(liao)工業(ye)自1915年誕生以來,經歷起伏成(cheng)為全球最大的涂(tu)(tu)(tu)料(liao)生產國。
我(wo)國涂料(liao)產量(liang)不斷(duan)增長,2020年達2459.1萬噸,其中廣(guang)東產量(liang)占全國兩成份額,位(wei)居(ju)第(di)一。然而(er)國內涂料(liao)市場(chang)(chang)集中度低(di),產品同質化嚴重,低(di)價(jia)競爭(zheng)導致行(xing)業(ye)市場(chang)(chang)規(gui)模不斷(duan)縮小,企業(ye)市占率(lv)低(di),以立邦(bang)為首的外資企業(ye)較為強勢。
隨著環(huan)保要求(qiu)的(de)提升,未來環(huan)境友好型涂料將占主導地位,同時(shi)“十(shi)四五”規劃(hua)提出到2025年,涂料行業(ye)產值有望近四千億(yi)元,產量有望達三千萬噸。
行業概況
1、定義:應用領域廣泛
涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)指涂(tu)布于物體(ti)(ti)表(biao)面在一定的條件下能(neng)形(xing)成薄膜而(er)起保護、裝(zhuang)飾或(huo)其他特(te)殊(shu)功能(neng)(絕(jue)緣(yuan)、防銹、防霉、耐(nai)熱等(deng))的一類(lei)液體(ti)(ti)或(huo)固體(ti)(ti)材(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)。因早期的涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)大多(duo)以植物油為(wei)主(zhu)要(yao)原(yuan)料(liao)(liao)(liao)(liao),故又稱(cheng)作油漆。現在合成樹脂已大部分(fen)或(huo)全部取代了植物油,故稱(cheng)為(wei)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)。涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)的分(fen)類(lei)方式眾(zhong)多(duo),按(an)形(xing)態(tai)分(fen)為(wei)水(shui)性(xing)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、溶劑性(xing)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、粉末涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、高固體(ti)(ti)分(fen)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)等(deng);按(an)施工方法(fa)(fa)分(fen)為(wei)刷涂(tu)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、噴涂(tu)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、輥涂(tu)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、浸涂(tu)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、電泳涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)等(deng)。根據《涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)產品分(fen)類(lei)和命名(ming)》(GB/T 2705-2003)中以涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)產品用(yong)途為(wei)主(zhu)、主(zhu)要(yao)成膜物為(wei)輔的分(fen)類(lei)方法(fa)(fa),涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)可分(fen)為(wei)建筑(zhu)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、工業(ye)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)、通用(yong)涂(tu)料(liao)(liao)(liao)(liao)及輔助材(cai)料(liao)(liao)(liao)(liao)三(san)大類(lei)。
2、產業鏈剖析:原材料-生產-應用從(cong)(cong)產(chan)業鏈的(de)(de)角度來看(kan)(kan),涂料(liao)(liao)的(de)(de)上游(you)是原材料(liao)(liao)市(shi)場,中(zhong)游(you)是涂料(liao)(liao)生產(chan)制(zhi)造,下游(you)是產(chan)品需求市(shi)場。其中(zhong)上游(you)主要由涂料(liao)(liao)制(zhi)造所需的(de)(de)四類原材料(liao)(liao)構成,包括(kuo)以樹脂為主的(de)(de)成膜物(wu)、顏(yan)填料(liao)(liao)、溶劑和(he)助劑。從(cong)(cong)下游(you)產(chan)品市(shi)場來看(kan)(kan),涂料(liao)(liao)主要應用于建筑、汽(qi)車、船舶、家具等行業,是這些(xie)行業的(de)(de)配套產(chan)品。
行業發展歷程:行業尋求轉型升級
1915年,上(shang)海的阮靄南、周(zhou)元泰創辦上(shang)海開林油漆廠,宣告(gao)了中國(guo)(guo)近代涂料(liao)工業(ye)的誕(dan)生。隨后中國(guo)(guo)油漆廠開始(shi)建立(li),然而抗日戰爭給(gei)涂料(liao)工業(ye)帶(dai)來(lai)毀滅(mie)性(xing)的打擊(ji)。
到(dao)1949年新中(zhong)(zhong)國成立,全國僅有50家(jia)油漆廠(chang),從事涂(tu)料(liao)生(sheng)產職工僅千人出頭,年產量不(bu)足萬(wan)噸(dun),幾十種涂(tu)料(liao)產品都是低(di)檔品種,中(zhong)(zhong)國以(yi)此(ci)為基礎(chu)開(kai)啟新中(zhong)(zhong)國涂(tu)料(liao)工業的(de)發(fa)展。改革開(kai)放后,隨著房地產、建材(cai)等市(shi)場的(de)興旺(wang),涂(tu)料(liao)行業迎(ying)來巨大發(fa)展機會(hui),并超越(yue)美(mei)國成為全球最大的(de)涂(tu)料(liao)生(sheng)產國。如今,中(zhong)(zhong)國已從涂(tu)料(liao)大國走向涂(tu)料(liao)強國,涂(tu)料(liao)行業也開(kai)始轉型升級。
行業發展現狀
1、供給:中國涂料產量持續增長,占全球兩成以上份額
根據中(zhong)國(guo)涂(tu)料工業(ye)協會數據顯(xian)示(shi),2017年中(zhong)國(guo)涂(tu)料產量達(da)到2036.4萬(wan)噸,首次突破2000萬(wan)噸大關。但是(shi),受到近年中(zhong)國(guo)房地產市(shi)場的(de)影(ying)響,涂(tu)料行業(ye)的(de)發展道路也越加坎坷,故中(zhong)國(guo)規模以上涂(tu)料企業(ye)產量增(zeng)(zeng)速(su)逐漸(jian)放緩。2020年,全(quan)國(guo)1968家規模以上涂(tu)料企業(ye)實現(xian)總產量2459.1萬(wan)噸,同比增(zeng)(zeng)長2.6%。
注:產(chan)量(liang)(liang)(liang)按規模以(yi)上(shang)(shang)企業(ye)“當年(nian)(nian)數(shu)據(ju)發布(bu)”統計(ji)口徑統計(ji),未隨規模以(yi)上(shang)(shang)企業(ye)數(shu)量(liang)(liang)(liang)變化做調整;增(zeng)幅為當年(nian)(nian)與(yu)上(shang)(shang)一(yi)年(nian)(nian)同企業(ye)數(shu)據(ju)比值,非實際值之(zhi)比。根據(ju)涂(tu)界數(shu)據(ju)顯示,2020年(nian)(nian)全球(qiu)涂(tu)料(liao)(liao)總產(chan)量(liang)(liang)(liang)約為9350萬噸,中國涂(tu)料(liao)(liao)產(chan)量(liang)(liang)(liang)占(zhan)(zhan)全球(qiu)涂(tu)料(liao)(liao)產(chan)量(liang)(liang)(liang)的26.3%。并且從(cong)2016-2020年(nian)(nian),中國涂(tu)料(liao)(liao)產(chan)量(liang)(liang)(liang)在全球(qiu)一(yi)直保持較高的占(zhan)(zhan)比。
注:中國涂料產量為規模以上企業產量,不含規模以下企業產量。2、需求:國內涂料需求不斷增長,但行業規模逐漸減小在我(wo)(wo)國(guo)涂料(liao)(liao)市(shi)場(chang)需求方面,由于(yu)涂料(liao)(liao)廣泛應用(yong)于(yu)各種金屬、木材、水(shui)泥、磚石、皮革(ge)、織物、塑料(liao)(liao)、橡膠、玻璃及紙張等(deng)制品表(biao)面,并(bing)且我(wo)(wo)國(guo)擁有龐大的房地產、汽車等(deng)行(xing)業體(ti)量(liang),因此我(wo)(wo)國(guo)對于(yu)涂料(liao)(liao)需求的規(gui)模同樣是非(fei)常大的。根據(ju)(ju)國(guo)家統計局的數據(ju)(ju)顯示,2019年,我(wo)(wo)國(guo)涂料(liao)(liao)銷(xiao)(xiao)售量(liang)為(wei)2416.1萬噸,同比增長38.3%。初(chu)步計算,2020年我(wo)(wo)國(guo)涂料(liao)(liao)銷(xiao)(xiao)售量(liang)約(yue)為(wei)2435萬噸。
注:銷(xiao)量按(an)規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)(shang)企(qi)業統(tong)計口徑(jing)統(tong)計。在我國涂料(liao)(liao)市場規(gui)模(mo)方面(mian),根(gen)據(ju)(ju)中國涂料(liao)(liao)工業協會數據(ju)(ju)顯示,2017-2020年,中國規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)(shang)涂料(liao)(liao)企(qi)業主營(ying)(ying)業務(wu)營(ying)(ying)收規(gui)模(mo)總量呈下滑趨勢。2020年全國規(gui)模(mo)以(yi)上(shang)(shang)涂料(liao)(liao)企(qi)業實現營(ying)(ying)業收入3054.3億元,同比下降2.8%。
注:營收數據均為當年發布數據,非調整數據;增幅為當年與上一年同企業數據比值,非實際值之比。3、價格:產品平均價格持續下降雖然(ran)我國涂(tu)(tu)料(liao)生產(chan)和(he)銷售量呈(cheng)上升趨(qu)勢,但(dan)整個行(xing)業的營收卻(que)呈(cheng)下(xia)降(jiang)態勢,主要在(zai)于我國涂(tu)(tu)料(liao)中低端產(chan)品(pin)同(tong)質(zhi)化嚴重,競爭激烈,“價格戰(zhan)”越(yue)演越(yue)烈,導致行(xing)業產(chan)品(pin)整個價格出現下(xia)滑(hua)趨(qu)勢。2020年,我國涂(tu)(tu)料(liao)行(xing)業產(chan)品(pin)平均價格降(jiang)至1.24萬元/噸(dun)。
行業競爭格局
1、區域競爭:國內涂料生產集中在華東、華中、華南地區
從全(quan)國(guo)各省的涂料(liao)(liao)生產(chan)情況來看,我國(guo)涂料(liao)(liao)主要產(chan)量在(zai)華(hua)(hua)(hua)(hua)南(nan)、華(hua)(hua)(hua)(hua)東(dong)、華(hua)(hua)(hua)(hua)中、西(xi)南(nan)以及(ji)華(hua)(hua)(hua)(hua)北地(di)(di)區,東(dong)北和(he)西(xi)北地(di)(di)區產(chan)量最(zui)少。2020年,涂料(liao)(liao)行業重點生產(chan)地(di)(di)域(yu)為(wei)華(hua)(hua)(hua)(hua)東(dong)、華(hua)(hua)(hua)(hua)中、華(hua)(hua)(hua)(hua)南(nan)三(san)大地(di)(di)區,三(san)大區整體產(chan)量占全(quan)國(guo)總量的75.5%。
2020年(nian),廣東涂(tu)(tu)料(liao)(liao)產(chan)量達(da)483.46萬噸,同比下降0.5%,占全(quan)國涂(tu)(tu)料(liao)(liao)產(chan)量的19.66%,全(quan)國排名(ming)第(di)一;其次是上(shang)海、四川、江(jiang)蘇和(he)湖南,涂(tu)(tu)料(liao)(liao)產(chan)量在全(quan)國的比重分別為9.88%、9.04%、7.49%和(he)7.21%。2020年(nian)排名(ming)前五的省市,涂(tu)(tu)料(liao)(liao)產(chan)量在全(quan)國的占比達(da)到53.28%。
2、企業競爭:外資企業表現強勢,立邦連年位居榜首2021年(nian)6月25日,涂(tu)界(jie)依(yi)據生(sheng)產型企(qi)(qi)業2020年(nian)涂(tu)料(liao)(liao)業務營業收(shou)入進行(xing)排(pai)名(ming),發布“2021中國涂(tu)料(liao)(liao)企(qi)(qi)業100強排(pai)行(xing)榜”。從“百強榜”來(lai)看,外(wai)資企(qi)(qi)業表現強勢,外(wai)資企(qi)(qi)業(含港澳臺(tai))上(shang)榜29家(jia),累計(ji)銷(xiao)售(shou)收(shou)入為731.731億元,占榜單總(zong)銷(xiao)售(shou)收(shou)入的50.85%;本土上(shang)榜企(qi)(qi)業總(zong)銷(xiao)售(shou)收(shou)入僅占榜單的49.15%。
立邦(bang)2020年涂料營(ying)收達174.09億元,連(lian)續(xu)多(duo)年位居全(quan)國(guo)第一,占全(quan)國(guo)市場(chang)份額(e)的(de)4.28%;其次(ci)是阿(a)克蘇諾貝爾、PPG和(he)三棵(ke)樹,分(fen)別占全(quan)國(guo)市場(chang)的(de)2.36%、2.22%和(he)1.79%。
注:假設2020年規模以(yi)(yi)上(shang)涂(tu)料(liao)企(qi)(qi)業(ye)收(shou)入(ru)占到(dao)全(quan)行業(ye)總主營(ying)業(ye)務收(shou)入(ru)約(yue)75%,根據(ju)中國涂(tu)料(liao)工業(ye)協會(hui)發(fa)布的(de)規模以(yi)(yi)上(shang)涂(tu)料(liao)企(qi)(qi)業(ye)營(ying)收(shou)數據(ju),得2020年全(quan)國涂(tu)料(liao)行業(ye)(含規模以(yi)(yi)下企(qi)(qi)業(ye))主營(ying)業(ye)務收(shou)入(ru)為(wei)(wei)4072億(yi)元,各企(qi)(qi)業(ye)市場份額為(wei)(wei)其營(ying)收(shou)與行業(ye)主營(ying)收(shou)入(ru)的(de)比值(外資企(qi)(qi)業(ye)為(wei)(wei)在華營(ying)收(shou))。
行業發展前景及趨勢預測
1、“十四五”推進環境友好型涂料產品,互聯網融合時代到來
隨著人們對(dui)健康越來(lai)(lai)越關注(zhu)、環保(bao)意(yi)識(shi)不斷提高,“碳中(zhong)(zhong)和(he)”等一系列環保(bao)要(yao)(yao)求的(de)(de)(de)提升(sheng)的(de)(de)(de)大趨(qu)勢(shi)下,涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)能否(fou)研發(fa)(fa)出真正綠(lv)色環保(bao)健康的(de)(de)(de)涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)產品對(dui)其(qi)未來(lai)(lai)的(de)(de)(de)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)至關重(zhong)(zhong)要(yao)(yao),目(mu)前已有多家(jia)涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)企(qi)(qi)業(ye)(ye)申請(qing)國(guo)家(jia)級綠(lv)色工廠。同(tong)時,涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)“十(shi)四五”規劃中(zhong)(zhong)也(ye)提到(dao)要(yao)(yao)提高環境友好型涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)比重(zhong)(zhong),預計(ji)到(dao)2025年(nian),環境友好型涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)品種占到(dao)70%。在2020年(nian)遭(zao)受新(xin)(xin)冠疫情后,涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)園區(qu)成(cheng)(cheng)為恢復企(qi)(qi)業(ye)(ye)生產的(de)(de)(de)一大重(zhong)(zhong)點,也(ye)因此形(xing)(xing)成(cheng)(cheng)了(le)多個涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)行業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)聚集(ji)體,上下游聯(lian)合發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)。其(qi)中(zhong)(zhong),安徽和(he)河南(nan)近年(nian)來(lai)(lai)通過(guo)大力(li)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)園區(qu),快速形(xing)(xing)成(cheng)(cheng)產業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)優(you)勢(shi),使(shi)兩(liang)省涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)產業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)迅速提升(sheng)。未來(lai)(lai),涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)園區(qu)聚集(ji)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)優(you)勢(shi)將(jiang)進(jin)一步凸顯。同(tong)時,數字(zi)經濟(ji)(ji)已成(cheng)(cheng)為中(zhong)(zhong)國(guo)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)點之一,是未來(lai)(lai)經濟(ji)(ji)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)(de)重(zhong)(zhong)要(yao)(yao)引擎。其(qi)中(zhong)(zhong)衍生的(de)(de)(de)互聯(lian)網+涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)的(de)(de)(de)營銷(xiao)模式創新(xin)(xin)給涂(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)行業(ye)(ye)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)帶(dai)來(lai)(lai)新(xin)(xin)動力(li),未來(lai)(lai)企(qi)(qi)業(ye)(ye)將(jiang)積(ji)極利用直(zhi)播等線上方式進(jin)行品牌營銷(xiao)。
2、“十四五”涂料行業產值有望近四千億元,產量有望達三千萬噸根據(ju)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)“十(shi)四(si)五(wu)”發展總(zong)(zong)(zong)(zong)體目標(biao),“十(shi)四(si)五(wu)”期間(jian),涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)全行(xing)(xing)(xing)業(ye)經濟總(zong)(zong)(zong)(zong)量(liang)保持穩步增長(chang),總(zong)(zong)(zong)(zong)產(chan)值(zhi)年均增長(chang)4%左(zuo)右。到(dao)2025年,涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)總(zong)(zong)(zong)(zong)產(chan)值(zhi)預計增長(chang)到(dao)3700億(yi)(yi)(yi)元左(zuo)右;產(chan)量(liang)按(an)年均4%增長(chang)計算,到(dao)2025年,涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)行(xing)(xing)(xing)業(ye)總(zong)(zong)(zong)(zong)產(chan)量(liang)預計增長(chang)到(dao)3000萬噸(dun)左(zuo)右。并(bing)且到(dao)2025年,環境(jing)友好的(de)(de)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)品(pin)種占(zhan)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)總(zong)(zong)(zong)(zong)產(chan)量(liang)的(de)(de)70%。企(qi)業(ye)規模化方面,到(dao)2025年,銷(xiao)售額在(zai)100億(yi)(yi)(yi)元以上(shang)(shang)的(de)(de)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)達到(dao)2家(jia)以上(shang)(shang),銷(xiao)售額在(zai)50億(yi)(yi)(yi)元以上(shang)(shang)的(de)(de)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)達到(dao)8家(jia),銷(xiao)售額在(zai)10億(yi)(yi)(yi)元以上(shang)(shang)的(de)(de)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)達到(dao)20家(jia)。前100家(jia)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)生(sheng)產(chan)企(qi)業(ye)的(de)(de)涂(tu)(tu)(tu)(tu)料(liao)(liao)產(chan)量(liang)占(zhan)總(zong)(zong)(zong)(zong)產(chan)量(liang)的(de)(de)60%以上(shang)(shang)。
文章來源:前瞻產業研(yan)究院(yuan)
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