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原文來源：能源情報

芳(fang)烴(jing)是重要(yao)(yao)的(de)(de)基(ji)本有(you)機化工原料，主要(yao)(yao)包含苯(ben)、甲苯(ben)、二(er)(er)甲苯(ben)。其中，二(er)(er)甲苯(ben)中的(de)(de)對(dui)二(er)(er)甲苯(ben)（PX）主要(yao)(yao)用于生產精對(dui)苯(ben)二(er)(er)甲酸（PTA），進而生產聚酯(zhi)（PET），構成了上(shang)下(xia)游(you)緊密聯系的(de)(de)PX–PTA–PET芳(fang)烴(jing)產業(ye)(ye)鏈(lian)。PET下(xia)游(you)生產的(de)(de)滌綸、瓶片、薄膜等，已經(jing)成為人們生活(huo)不可或(huo)缺的(de)(de)必(bi)需(xu)品(pin)，具有(you)龐(pang)大的(de)(de)產業(ye)(ye)規(gui)模和(he)市場需(xu)求。近10年來(lai)，隨著民營聚酯(zhi)頭部企業(ye)(ye)持續發力入局煉油(you)業(ye)(ye)務，通過后向一(yi)體化的(de)(de)發展(zhan)戰略，實現(xian)產業(ye)(ye)鏈(lian)上(shang)下(xia)游(you)一(yi)體化整合，我(wo)國已成為全球第一(yi)大芳(fang)烴(jing)生產國。因此，有(you)必(bi)要(yao)(yao)做好芳(fang)烴(jing)產業(ye)(ye)鏈(lian)發展(zhan)研究，推動產業(ye)(ye)鏈(lian)高質量(liang)發展(zhan)。

01全球芳烴產業鏈現狀及發展趨勢

1.1全球芳烴產業鏈發展現狀

全(quan)球PX產(chan)能7317.7萬噸/年(nian)，產(chan)量5477.8萬噸。從地區分布來看，東(dong)北(bei)亞占據(ju)全(quan)球65%的產(chan)能分布，其次是東(dong)南亞、印(yin)巴、中東(dong)、北(bei)美和西歐（見圖1）。

 

近10年來(lai)，全(quan)球(qiu)(qiu)PX產(chan)(chan)能(neng)持續擴(kuo)張，2013年以來(lai)年均產(chan)(chan)能(neng)增(zeng)速7%，新增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)主要(yao)集中在亞洲，我(wo)國(guo)與周(zhou)邊國(guo)家(jia)的(de)(de)(de)市場(chang)競爭更加(jia)激烈(lie)。2022年，全(quan)球(qiu)(qiu)PTA產(chan)(chan)能(neng)達(da)9701.3萬(wan)噸(dun)/年，產(chan)(chan)量(liang)8223.7萬(wan)噸(dun)。從(cong)地區分布來(lai)看，東北亞占據PTA產(chan)(chan)能(neng)主導地位(wei)，2022年，東北亞PTA產(chan)(chan)能(neng)占全(quan)球(qiu)(qiu)比重(zhong)達(da)77.2%，是(shi)全(quan)球(qiu)(qiu)PTA的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)和消(xiao)費中心(xin)（見圖2）。我(wo)國(guo)是(shi)全(quan)球(qiu)(qiu)最大的(de)(de)(de)PTA生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)國(guo)，預計未(wei)來(lai)5年全(quan)球(qiu)(qiu)PTA新增(zeng)產(chan)(chan)能(neng)主要(yao)來(lai)自我(wo)國(guo)。

 

2022年(nian)(nian)，全球PET產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)1.2億(yi)噸/年(nian)(nian)，按產(chan)(chan)(chan)(chan)品形態劃分，PET下(xia)游大宗產(chan)(chan)(chan)(chan)品主(zhu)要包括聚(ju)酯纖維(wei)、聚(ju)酯瓶(ping)片、薄膜等。據相關報(bao)告顯示，2021年(nian)(nian)，全球聚(ju)酯纖維(wei)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)8560萬噸/年(nian)(nian)，因我(wo)國新(xin)裝置(zhi)不斷(duan)投產(chan)(chan)(chan)(chan)，東(dong)北亞產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占(zhan)比進一步(bu)提升，約占(zhan)全球產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)的77%，其次為印度，占(zhan)9%，其余產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)主(zhu)要分布于東(dong)南亞、歐美(mei)和中東(dong)地(di)區（見圖3）。

 

聚酯(zhi)瓶片方面，2022年(nian)，全(quan)球產(chan)能(neng)3445.4萬噸(dun)/年(nian)，其區(qu)域分布相對(dui)廣泛，東(dong)北亞(ya)產(chan)能(neng)占(zhan)比(bi)最高，達46%，其次是(shi)美洲、中東(dong)、印巴(ba)、西歐和東(dong)南亞(ya)地區(qu)（見圖4）。2020—2024年(nian)，全(quan)球聚酯(zhi)瓶片產(chan)能(neng)年(nian)均復合(he)增長率(lv)為5.6%，我國預計達9.7%，將(jiang)進一步提升(sheng)在(zai)全(quan)球產(chan)能(neng)占(zhan)比(bi)。

 

 

1.2全球芳烴產業鏈發展趨勢分析

亞洲芳烴產業鏈發展迅猛

亞(ya)洲紡(fang)織工(gong)業發(fa)達，21世(shi)紀以(yi)來(lai)，芳烴產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈的(de)發(fa)展由我(wo)國(guo)為(wei)代表的(de)東北亞(ya)地區主導。自(zi)2000年(nian)以(yi)來(lai)，我(wo)國(guo)PET和(he)PTA產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)快(kuai)速增(zeng)(zeng)長，分別于(yu)2010年(nian)和(he)2015年(nian)達到(dao)完(wan)全(quan)自(zi)給，由PET和(he)PTA的(de)凈(jing)進(jin)口國(guo)轉為(wei)凈(jing)出(chu)口國(guo)。2019年(nian)以(yi)來(lai)，隨(sui)著我(wo)國(guo)民營煉化(hua)(hua)一體化(hua)(hua)項(xiang)目產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)的(de)集中釋放，亞(ya)洲PX產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)獲得爆發(fa)式增(zeng)(zeng)長。而(er)2020年(nian)至今，除我(wo)國(guo)外(wai)，海外(wai)基本(ben)無(wu)新增(zeng)(zeng)PX產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)。目前(qian)亞(ya)洲PX和(he)PTA產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)全(quan)球占比均已超(chao)過80%，聚(ju)酯纖(xian)維產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占比超(chao)90%，聚(ju)酯瓶(ping)片產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占比近60%。隨(sui)著亞(ya)洲尤其(qi)是我(wo)國(guo)芳烴產(chan)(chan)(chan)(chan)業鏈競爭力(li)的(de)不斷增(zeng)(zeng)強，部分海外(wai)石化(hua)(hua)巨(ju)頭，如BP已開始逐步剝離聚(ju)酯化(hua)(hua)工(gong)業務，轉而(er)聚(ju)焦清潔能(neng)源領域。

裝置規模日益大型化

隨著(zhu)芳烴(jing)技術(shu)的(de)不斷進(jin)步，生產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)裝(zhuang)置(zhi)規(gui)模(mo)日益(yi)大型(xing)化，全球PX單套(tao)(tao)規(gui)模(mo)大于60萬噸/年(nian)的(de)裝(zhuang)置(zhi)由2010年(nian)的(de)19套(tao)(tao)增(zeng)(zeng)至(zhi)2015年(nian)的(de)40套(tao)(tao)，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占比(bi)(bi)由36%增(zeng)(zeng)至(zhi)57%，預計2025年(nian)將(jiang)達到59套(tao)(tao)，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占比(bi)(bi)提(ti)升至(zhi)73%。2010年(nian)，全球單套(tao)(tao)規(gui)模(mo)大于100萬噸/年(nian)的(de)PTA裝(zhuang)置(zhi)僅(jin)有(you)我國的(de)大連逸盛和廈門翔鷺(lu)2套(tao)(tao)，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占比(bi)(bi)僅(jin)7%；2015年(nian)已增(zeng)(zeng)至(zhi)15套(tao)(tao)，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占比(bi)(bi)升至(zhi)35%；預計2025年(nian)將(jiang)達36套(tao)(tao)，產(chan)(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)占比(bi)(bi)升至(zhi)67%。大型(xing)裝(zhuang)置(zhi)的(de)規(gui)模(mo)效應顯著(zhu)增(zeng)(zeng)強了企業的(de)競爭(zheng)優勢。

煉化一體化優勢凸顯

煉化一體化項目可以同時滿足成品油、烯烴、芳烴的生產，通過實施“宜油則油、宜烯則烯、宜芳則芳”的原則，靈活匹配和優化資源利用。近幾年，我國興建的大型煉化一體化工廠，均配套了超大規模的PX裝置，為保障最大化產出芳烴，采用全加氫型工藝流程，煉油部分配套建設大型高比例產出芳烴原料的蠟油深度加氫裂化、柴油加氫裂化裝置，甚至配套采用催化汽油改質生產芳烴原料的裝置，依托先進技術和大型化、一體化優勢，有效降低了運行成本和單位產能投資，提升企業抗風險能力，市場競爭力明顯增強。
技術進步以節能、降本為主導方向

1）芳烴技術

目前(qian)，芳烴(jing)(jing)聯(lian)合裝(zhuang)置的技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)進(jin)步(bu)主(zhu)要(yao)體(ti)(ti)現在生產(chan)(chan)過(guo)(guo)程中(zhong)降低能耗(hao)物耗(hao)、提高(gao)資源的利用效率(lv)、降低投資等方面。甲苯歧化(hua)與烷基轉(zhuan)移(yi)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)是(shi)芳烴(jing)(jing)聯(lian)合裝(zhuang)置中(zhong)增產(chan)(chan)二甲苯的重要(yao)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)，創新主(zhu)要(yao)體(ti)(ti)現在重芳烴(jing)(jing)利用率(lv)的提高(gao)和(he)通過(guo)(guo)組(zu)合工藝增強產(chan)(chan)品(pin)結構(gou)的靈活性。PX吸附(fu)(fu)分(fen)離(li)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)進(jin)步(bu)主(zhu)要(yao)體(ti)(ti)現在吸附(fu)(fu)劑的迭代更新、雙塔串聯(lian)吸附(fu)(fu)分(fen)離(li)改(gai)為單塔吸附(fu)(fu)分(fen)離(li)和(he)減(jian)少吸附(fu)(fu)床層、用甲苯解吸劑替(ti)(ti)代對二乙苯解吸劑等方面。PX結晶分(fen)離(li)技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)進(jin)步(bu)主(zhu)要(yao)體(ti)(ti)現在低溫余(yu)熱(re)制(zhi)冷技(ji)(ji)(ji)術(shu)(shu)、使用低能耗(hao)的晶體(ti)(ti)洗滌塔代替(ti)(ti)高(gao)耗(hao)能的離(li)心機，并(bing)通過(guo)(guo)多組(zu)結晶器并(bing)聯(lian)使PX結晶裝(zhuang)置規模達到百萬噸級以上。

2）PTA技術

近年來，PTA技術進步主要體現在裝置大型化和工藝流程優化，降低投資成本和運行成本，目前，PTA裝置最大規模已達300萬噸/年；優化操作條件和合理利用PX氧化反應熱量以降低能耗物耗；采用新技術、新設備不斷提升安全環保水平。
3）PET技術

近20年，PET技術進步主要體現在研發鈦系、鋁系及酶類催化劑等替代銻系催化劑，避免重金屬污染，減少生產過程的環保風險，提高反應活性；采用包括熔體到樹脂（MTR）技術、熔體液相增黏技術、高效預結晶和固相增黏技術、NG3工藝（瓶級PET生產技術）等新技術簡化工藝流程，節省設備投資，降低能耗物耗并提高生產效率。
上述技術進展表明，為了提高市場競爭力，芳烴產業鏈技術進步主要以節約能源、降低成本為主線，發展重點在于縮短和優化工藝流程，應用新工藝和催化劑以提高資源轉化率以及生產裝置大型化。

02我國芳烴產業鏈現狀及發展趨勢

2.1我國已成為全球第一大芳烴生產國

截(jie)至2022年(nian)(nian)底，我(wo)國(guo)(guo)PX產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)達3494萬噸/年(nian)(nian)，占世界總(zong)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)47.7%；PTA產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)達7025萬噸/年(nian)(nian)，占世界總(zong)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)72.4%；PET產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)達7124萬噸/年(nian)(nian)，占世界總(zong)產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)59.0%；我(wo)國(guo)(guo)PX、PTA、PET生產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)力均(jun)居(ju)世界首位(wei)，為做強做優我(wo)國(guo)(guo)芳(fang)烴(jing)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈奠定了(le)堅實的(de)(de)基礎。2019年(nian)(nian)以來，以恒力石化、逸盛石化為代表的(de)(de)民營聚酯企業(ye)(ye)(ye)興建的(de)(de)大(da)型煉(lian)化一體化裝置相繼(ji)投產(chan)(chan)(chan)(chan)，從下游PET及(ji)紡絲向上游大(da)力發展煉(lian)油–PX–PTA全產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈，降本效應(ying)顯著，助推了(le)我(wo)國(guo)(guo)芳(fang)烴(jing)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈的(de)(de)發展，同時也(ye)提升了(le)民營頭(tou)部企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)市場(chang)話語權。2021—2024年(nian)(nian)，我(wo)國(guo)(guo)新增及(ji)計劃新增的(de)(de)PTA產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)3560萬噸/年(nian)(nian)，其中上下游配套的(de)(de)PTA新產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)占比達50%以上[6]。芳(fang)烴(jing)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)集中度的(de)(de)不斷(duan)提高(gao)，進一步(bu)推高(gao)了(le)行(xing)業(ye)(ye)(ye)壁壘和入(ru)局難度，也(ye)加(jia)快了(le)落后產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)淘汰速(su)度。

2.2芳烴產業鏈集中于東部沿海省份

得(de)益于(yu)經濟發達(da)程度和物(wu)流(liu)、消(xiao)費市場等(deng)因(yin)素(su)，我國(guo)芳烴產(chan)業鏈各(ge)生產(chan)環節主(zhu)要(yao)集(ji)中于(yu)東(dong)部沿(yan)(yan)海省(sheng)(sheng)份。2022年，我國(guo)PX產(chan)能區(qu)域分(fen)布相對廣泛，浙江(jiang)、遼(liao)寧、福建、山(shan)東(dong)4省(sheng)(sheng)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)較高；按區(qu)域分(fen)析，華(hua)東(dong)地區(qu)的產(chan)能占(zhan)(zhan)全(quan)(quan)國(guo)比(bi)(bi)重(zhong)達(da)64%，東(dong)北和華(hua)南地區(qu)占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)分(fen)別達(da)20%和7%，東(dong)部沿(yan)(yan)海省(sheng)(sheng)份產(chan)能占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)達(da)83%。2022年，我國(guo)PTA產(chan)能分(fen)布更加(jia)集(ji)中，浙江(jiang)、遼(liao)寧、江(jiang)蘇、福建4省(sheng)(sheng)合(he)計占(zhan)(zhan)全(quan)(quan)國(guo)比(bi)(bi)重(zhong)達(da)85%，東(dong)部沿(yan)(yan)海省(sheng)(sheng)份產(chan)能占(zhan)(zhan)比(bi)(bi)達(da)95%（見圖5）。

 

目前國(guo)(guo)內PET行業(ye)發展(zhan)成(cheng)熟，產(chan)(chan)業(ye)集中(zhong)度已達較高水(shui)平(ping)。據中(zhong)國(guo)(guo)化學纖維工業(ye)協會發布的2022年(nian)我國(guo)(guo)聚酯(zhi)產(chan)(chan)量排名，前10名全(quan)部(bu)來自(zi)浙江(jiang)和江(jiang)蘇，前30名中(zhong)，浙江(jiang)、江(jiang)蘇企業(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)比超(chao)2/3。2021年(nian)，浙江(jiang)、江(jiang)蘇兩省(sheng)的PET產(chan)(chan)能(neng)占(zhan)(zhan)(zhan)全(quan)國(guo)(guo)總產(chan)(chan)能(neng)75%（見圖6），福建也是PET主要產(chan)(chan)地，占(zhan)(zhan)(zhan)比8%，東(dong)部(bu)沿海省(sheng)份產(chan)(chan)能(neng)占(zhan)(zhan)(zhan)比達97%。

 

2.3PX產能持續擴張

我國(guo)PX產(chan)能在經歷(li)了2010—2014年(nian)(nian)的(de)(de)第一(yi)輪擴(kuo)能周期(qi)后(hou)，2015—2018年(nian)(nian)，由于環保(bao)原因、鄰避效應等因素，增(zeng)長一(yi)度停滯，2018年(nian)(nian)，我國(guo)PX對外(wai)依存(cun)度達到59.0%的(de)(de)最高點。2019年(nian)(nian)之后(hou)，隨著民營煉(lian)化一(yi)體化項(xiang)目投產(chan)，PX產(chan)量迅猛增(zeng)長，由2017年(nian)(nian)的(de)(de)1015萬噸增(zeng)至2022年(nian)(nian)的(de)(de)2475萬噸，對外(wai)依存(cun)度逐年(nian)(nian)下降，從(cong)2017年(nian)(nian)的(de)(de)58.8%下降至2022年(nian)(nian)的(de)(de)29.9%（見圖7）。2023—2026年(nian)(nian)，我國(guo)仍將(jiang)有超千萬噸的(de)(de)新增(zeng)產(chan)能投放(fang)，自(zi)給(gei)率將(jiang)進一(yi)步提(ti)升(sheng)。

 

2.4PTA和PET產能面臨過剩壓力

2015年(nian)(nian)，我國(guo)(guo)(guo)已(yi)實(shi)現PTA自主供給。2019年(nian)(nian)以來(lai)，隨著民營聚酯企業積極向(xiang)上游配套發展PTA原料生(sheng)產(chan)(chan)，產(chan)(chan)量迎(ying)來(lai)爆發式增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，2022年(nian)(nian)，PTA產(chan)(chan)量達5312.93萬(wan)噸(dun)，占全球(qiu)總(zong)產(chan)(chan)量的64.6%。2023—2025年(nian)(nian)，我國(guo)(guo)(guo)仍(reng)將新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)2870萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)PTA產(chan)(chan)能(neng)，年(nian)(nian)均復合增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)率10%以上，增(zeng)(zeng)(zeng)幅高于下游需求增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)速(su)(su)度，供過于求將成(cheng)為常態。20世(shi)紀70年(nian)(nian)代，我國(guo)(guo)(guo)大(da)規模引進聚酯纖維生(sheng)產(chan)(chan)設備和技術，從20世(shi)紀90年(nian)(nian)代末至2000年(nian)(nian)初(chu)，我國(guo)(guo)(guo)PET產(chan)(chan)量快速(su)(su)增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，逐步成(cheng)為全球(qiu)最大(da)PET生(sheng)產(chan)(chan)國(guo)(guo)(guo)。2022年(nian)(nian)，我國(guo)(guo)(guo)PET產(chan)(chan)能(neng)同比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)7.0%，但產(chan)(chan)量僅(jin)為5670萬(wan)噸(dun)，同比下滑(hua)1.1%，10年(nian)(nian)來(lai)首次出現負增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)。2023年(nian)(nian)，我國(guo)(guo)(guo)仍(reng)將新(xin)增(zeng)(zeng)(zeng)885萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)PET產(chan)(chan)能(neng)。隨著下游紡(fang)織產(chan)(chan)業逐步向(xiang)東(dong)南亞、印度等地區轉(zhuan)移，地緣(yuan)政治影(ying)響疊加經濟下行壓力，PET產(chan)(chan)品內需外需均面臨不確(que)定性，產(chan)(chan)能(neng)過剩壓力凸顯。

2.5滌綸長絲在PET下游產品中占重要地位

滌綸(lun)長(chang)絲是目前(qian)應用(yong)最為廣泛的(de)合成纖維(wei)，主要應用(yong)于各類服裝和裝飾材料(liao)，2021年(nian)，我(wo)國(guo)滌綸(lun)長(chang)絲產(chan)能占PET產(chan)能比重達52%，是我(wo)國(guo)PET下游(you)產(chan)能最大(da)(da)的(de)產(chan)品（見圖8），得益于紡(fang)織(zhi)服裝生(sheng)產(chan)和進出口(kou)貿易的(de)快速增(zeng)長(chang)，經過(guo)近20年(nian)的(de)發展，我(wo)國(guo)已成為全球(qiu)最大(da)(da)的(de)紡(fang)織(zhi)生(sheng)產(chan)和消費國(guo)。2021年(nian)，我(wo)國(guo)滌綸(lun)長(chang)絲產(chan)量達4286萬(wan)(wan)噸，同比增(zeng)長(chang)10.77%，預計未來幾年(nian)仍處于擴能周期。目前(qian)，我(wo)國(guo)已成為滌綸(lun)長(chang)絲的(de)主要出口(kou)國(guo)，2021年(nian)出口(kou)305.1萬(wan)(wan)噸，同比增(zeng)長(chang)11.20%。

 

2.6芳烴資源量將進一步增加

近幾年，我國持(chi)續(xu)推進汽(qi)(qi)柴油(you)(you)(you)質量(liang)(liang)升級(ji)。2021年7月(yue)，北京市(shi)第六階段車用汽(qi)(qi)柴油(you)(you)(you)標準(zhun)（簡稱京ⅥB標準(zhun)）出臺(tai)，汽(qi)(qi)柴油(you)(you)(you)中芳烴(jing)含量(liang)(liang)、餾程等(deng)指標進一步(bu)(bu)(bu)嚴(yan)(yan)格。隨著環(huan)保法規日益嚴(yan)(yan)苛，我國汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)將進一步(bu)(bu)(bu)控(kong)制烯烴(jing)、芳烴(jing)含量(liang)(liang)，通(tong)過調(diao)控(kong)餾程指標禁止C9以上重芳烴(jing)調(diao)入汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)，清(qing)潔柴油(you)(you)(you)也將進一步(bu)(bu)(bu)降(jiang)低總芳烴(jing)和(he)多環(huan)芳烴(jing)含量(liang)(liang)，以減(jian)少PM顆粒(li)物和(he)NOx排放。汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)質量(liang)(liang)升級(ji)導致大量(liang)(liang)C9以上重芳烴(jing)從汽(qi)(qi)油(you)(you)(you)池中釋放，加之能源結構(gou)加快調(diao)整，我國成品油(you)(you)(you)市(shi)場逐步(bu)(bu)(bu)萎縮及副產芳烴(jing)的乙烯工業持(chi)續(xu)發(fa)展，未來可供加工的芳烴(jing)資源將進一步(bu)(bu)(bu)增(zeng)加。

03我國芳烴產業鏈發展建議

3.1加強頂層設計推動芳烴產業鏈新舊動能轉換

國(guo)(guo)(guo)務院印(yin)發的《2030年(nian)前碳達峰行動方案(an)》中明確提出(chu)，到2025年(nian)國(guo)(guo)(guo)內原油一次加工能(neng)(neng)力(li)(li)控制(zhi)在10億(yi)噸以(yi)內，主要產(chan)(chan)(chan)(chan)品產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)利(li)用(yong)率(lv)提升(sheng)至80%以(yi)上。2022年(nian)，我(wo)國(guo)(guo)(guo)煉油能(neng)(neng)力(li)(li)已達9.2億(yi)噸/年(nian)。近(jin)5年(nian)來，我(wo)國(guo)(guo)(guo)PX產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)利(li)用(yong)率(lv)為71%~77%，距產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)利(li)用(yong)率(lv)達到80%以(yi)上的要求仍有差距。應加強芳(fang)(fang)(fang)烴產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)布(bu)局(ju)的頂層設計，統籌優化存量芳(fang)(fang)(fang)烴資源，通過產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)置(zhi)換、易地(di)搬(ban)遷(qian)、擴(kuo)能(neng)(neng)改造等形式淘汰老舊裝置(zhi)、升(sheng)級落后產(chan)(chan)(chan)(chan)能(neng)(neng)，因地(di)制(zhi)宜整合區域內芳(fang)(fang)(fang)烴產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)上中下游相關(guan)企業(ye)，提升(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)集中度，增(zeng)強芳(fang)(fang)(fang)烴產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)競(jing)爭力(li)(li)，促(cu)進產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈(lian)(lian)的新舊動能(neng)(neng)轉換。

3.2推動芳烴產業鏈技術迭代創新

“雙碳”目標下，我(wo)國能源結構加(jia)速轉(zhuan)型，柴(chai)油(you)(you)消(xiao)費已(yi)經達(da)峰(feng)，汽油(you)(you)消(xiao)費預計在(zai)“十(shi)四(si)五”末期達(da)峰(feng)。在(zai)此背(bei)景下，煉油(you)(you)企業紛紛加(jia)快(kuai)推進“油(you)(you)轉(zhuan)化”進程。為做好“減(jian)油(you)(you)增(zeng)化”、高(gao)效利(li)用重(zhong)劣質芳(fang)烴(jing)(jing)資源，應加(jia)快(kuai)推動芳(fang)烴(jing)(jing)產業鏈技(ji)(ji)(ji)術(shu)迭代創新(xin)，開發(fa)液相臨氫異(yi)構化技(ji)(ji)(ji)術(shu)、裂(lie)解(jie)C9及以(yi)上重(zhong)芳(fang)烴(jing)(jing)加(jia)氫裂(lie)解(jie)技(ji)(ji)(ji)術(shu)、催化柴(chai)油(you)(you)改質生產輕質芳(fang)烴(jing)(jing)技(ji)(ji)(ji)術(shu)、PX結晶分(fen)離新(xin)工藝、PX氧化反(fan)應及粗PTA加(jia)氫精制反(fan)應過(guo)程強(qiang)化新(xin)技(ji)(ji)(ji)術(shu)、短流程PET技(ji)(ji)(ji)術(shu)，充分(fen)利(li)用芳(fang)烴(jing)(jing)資源，進一(yi)步降本增(zeng)效，提(ti)升芳(fang)烴(jing)(jing)產業鏈競爭力。

3.3推進PET下游產品高端化、差異化發展

近年(nian)來(lai)，我國新能源、醫(yi)(yi)療衛生材料和(he)高(gao)端裝備(bei)等(deng)產(chan)業(ye)快速發展(zhan)，為PET下游產(chan)品高(gao)端化(hua)、差異(yi)化(hua)發展(zhan)提供了市場空(kong)間，應加快高(gao)附(fu)加值、差異(yi)化(hua)的PET下游產(chan)品研發。建議(yi)重點研發太陽能背板膜(mo)(mo)用(yong)PET、風電葉片(pian)(pian)用(yong)PET泡沫芯材、醫(yi)(yi)用(yong)采血(xue)管PET、阻(zu)燃PET等(deng)專用(yong)料；新一代瓶片(pian)(pian)、高(gao)黏聚(ju)酯柔性化(hua)生產(chan)等(deng)瓶用(yong)PET；軌(gui)道交通等(deng)用(yong)熱塑性聚(ju)酯彈性體(ti)（TPEE）、PETG系列共(gong)聚(ju)酯等(deng)新型共(gong)聚(ju)酯；光學顯示膜(mo)(mo)、MLCC離型基(ji)膜(mo)(mo)等(deng)聚(ju)酯薄膜(mo)(mo)產(chan)品。

3.4關注綠色低碳發展，推動資源循環利用

芳(fang)烴產(chan)業(ye)(ye)鏈應(ying)(ying)(ying)(ying)加(jia)(jia)快(kuai)推(tui)(tui)進節能(neng)(neng)(neng)降耗技術的(de)(de)開(kai)發和(he)(he)應(ying)(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)，優(you)化(hua)能(neng)(neng)(neng)量梯級(ji)利用(yong)(yong)，加(jia)(jia)快(kuai)淘汰“兩(liang)高(gao)”產(chan)能(neng)(neng)(neng)，推(tui)(tui)廣先進節能(neng)(neng)(neng)節水工藝(yi)和(he)(he)設備，推(tui)(tui)動清潔(jie)生產(chan)。對(dui)PET下(xia)游產(chan)品應(ying)(ying)(ying)(ying)推(tui)(tui)進綠(lv)色設計、綠(lv)色制造、回(hui)收(shou)(shou)再利用(yong)(yong)等技術的(de)(de)開(kai)發和(he)(he)應(ying)(ying)(ying)(ying)用(yong)(yong)。2021年，國(guo)(guo)家發展(zhan)和(he)(he)改革委印發的(de)(de)《“十四五”循(xun)(xun)環經濟發展(zhan)規劃》中提出，要加(jia)(jia)強(qiang)塑料(liao)垃圾(ji)分類回(hui)收(shou)(shou)和(he)(he)再生利用(yong)(yong)。當前，我國(guo)(guo)的(de)(de)PET瓶回(hui)收(shou)(shou)普遍采用(yong)(yong)瓶到滌(di)綸紡織品的(de)(de)開(kai)環回(hui)收(shou)(shou)，僅(jin)回(hui)收(shou)(shou)1次(ci)，且PET的(de)(de)質量和(he)(he)價值隨循(xun)(xun)環而下(xia)降；而閉環回(hui)收(shou)(shou)可(ke)提高(gao)循(xun)(xun)環利用(yong)(yong)次(ci)數(shu)，實現(xian)PET同(tong)等級(ji)回(hui)收(shou)(shou)，對(dui)于提升(sheng)資源循(xun)(xun)環利用(yong)(yong)水平具有重要意(yi)義。隨著未來(lai)國(guo)(guo)內食品級(ji)再生PET逐步放開(kai)，我國(guo)(guo)芳(fang)烴產(chan)業(ye)(ye)鏈下(xia)游企(qi)業(ye)(ye)應(ying)(ying)(ying)(ying)加(jia)(jia)快(kuai)布(bu)局再生PET市場(chang)，加(jia)(jia)強(qiang)相關技術研(yan)發投入，提升(sheng)我國(guo)(guo)再生PET市場(chang)競(jing)爭力(li)。

結語

邁入(ru)新發展(zhan)(zhan)階(jie)段，為滿(man)足(zu)人(ren)民(min)美(mei)好生活和國防(fang)軍工等各方(fang)面(mian)(mian)需(xu)求，推動(dong)國民(min)經濟高(gao)質量(liang)發展(zhan)(zhan)，我(wo)國芳烴產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈應(ying)繼續優化產(chan)(chan)(chan)業(ye)布局，提升先(xian)進(jin)產(chan)(chan)(chan)能占(zhan)比，開(kai)發高(gao)附加(jia)(jia)(jia)值、高(gao)性能的(de)(de)下游產(chan)(chan)(chan)品，加(jia)(jia)(jia)快邁向全(quan)球產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈價值鏈中高(gao)端(duan)。當前，一方(fang)面(mian)(mian)為了實現“雙碳(tan)(tan)”目標，石化工業(ye)亟需(xu)綠色低碳(tan)(tan)轉(zhuan)型；另一方(fang)面(mian)(mian)，我(wo)國成品油(you)市場逐步萎縮、油(you)品質量(liang)標準(zhun)更(geng)加(jia)(jia)(jia)嚴(yan)苛已成必然(ran)趨勢，加(jia)(jia)(jia)之副產(chan)(chan)(chan)芳烴的(de)(de)乙烯產(chan)(chan)(chan)業(ye)不斷發展(zhan)(zhan)，我(wo)國芳烴資源量(liang)將持(chi)續增加(jia)(jia)(jia)，芳烴產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈的(de)(de)發展(zhan)(zhan)面(mian)(mian)臨機遇和挑戰并(bing)存的(de)(de)局面(mian)(mian)。應(ying)加(jia)(jia)(jia)大科技創新投入(ru)，持(chi)續推進(jin)技術創新，提升裝置節能降耗水平，推動(dong)資源循(xun)環(huan)利用(yong)，開(kai)發綠色低碳(tan)(tan)、高(gao)端(duan)化產(chan)(chan)(chan)品，努力實現我(wo)國芳烴產(chan)(chan)(chan)業(ye)鏈的(de)(de)高(gao)質量(liang)發展(zhan)(zhan)。

原文來源：能(neng)源情報